Жизнь Смоленска течет привычно и спокойно, хотя жители и не подозревают, что рядом с ними уже много поколений существуют кланы вампиров, сумевшие выстроить сложную систему выживания. Их негласный договор четко регламентирует всё: за каждую человеческую жизнь необходимо заплатить жизнью одного из своих, отдавая его хранителям, чтобы предотвратить межвидовой конфликт. Эта жестокая, но действенная схема веками сохраняла баланс, позволяя вампирам жить в тени, не вызывая лишних подозрений у людей. Однако серия загадочных смертей меняет всё: в березовой роще обнаруживают обескровленных юношей, и становится очевидно, что кто-то грубо нарушил договор, действуя либо из мести, либо из безрассудства. Старейший вампир, дед Слава, привыкший держать порядок железной рукой, понимает, что теперь на кону не только репутация местной общины, но и сама возможность их дальнейшего существования. Он собирает вокруг себя тех, кому еще можно доверять, чтобы отследить виновника, пока паника не охватила город и пока хранители не устроили карательный суд. Но по мере погружения в расследование обнаруживаются старые предательства, скрытые связи с человеческим миром и личные мотивы отдельных членов общины. Поиски нарушителя превращаются в болезненное вскрытие всей их истории, где каждый шаг может стать последним, а само сообщество рискует расколоться изнутри.